白文焕(侯勇 饰)回到三边，三边的形势有了很大变化，吴文贤(杜源 饰)投到蒋介石国民党的门下，建起了县党部，武装力量得到了很大加强，县保安团充实了实力，县城还驻扎了国民党中央军的部队，他们大肆捕杀共产党人和同情革命的人士。见白文焕回来，吴文贤专门上门探望，提出哥老会应与政府合作，请白文焕担任县参议会议长，白文焕推说自己身体不佳，也无意参加党派之争，推辞了。吴文贤旁敲侧击地告诉白文焕，政府已经掌握白志坚(刘硕 饰)是共产党的情况，白文焕愤怒地说：儿子早已离家多年，他在北京求学，他的事我不清楚，参加什么党，那是他的自由，但我告诉你，哥老会是穷哥们自己的组织，我们只想保护我们自己，谁要是想打哥老会的主意，除非杀了我这个龙头大爷。吴文贤忙说，只要哥老会能保持中立，我们就会相安无事，没有分歧。在清党清乡的白色恐怖中，哥老会弟兄团结在白文焕的周围，倒是与政府相安无事。刘志丹组织的陕北红军开始打出旗号，与陕北的国民党展开武装斗争，取得了一些胜利。谢子长领导的红军也在英勇作战。红军的出现，给穷苦的陕北人民带来了希望，红军实行打土豪，分田地的政策，不断有红军得到民众拥护的消息传到白文焕的耳中，白文焕在心中默默为红军祈福。红军在陕北开始建立根据地，引起国民党的恐慌，中央军调集了大批人马到陕北，加上地方的军阀，各种反动势力，对刘志丹红军形成了合围。白文焕一直要求哥老会弟兄要在暗中帮助红军。这一天，县保安团中的哥老会弟兄送来情报，敌人已经侦知刘志丹部队驻扎的地点，西安的飞机还要配合轰炸，他们要在近日对刘志丹进行致命的攻击。白文焕连夜派出兄弟给刘志丹送去情报，刘志丹虽进行了防范部署，但终因寡不敌众，还是遭到重创，部队被打散了。为了彻底扑灭革命的种子，反动派在陕北各地进行拉网式搜捕，更悬赏五千大洋要刘志丹的人头。吴文贤想在国民党面前立下头功，更是在三边贴出公示：敢于收留刘志丹，满门抄斩。白文焕闻此消息，心中万分焦急，令手下弟兄多方打探刘志丹的消息，要用生命保护刘志丹的安全。白文焕说：刘志丹是咱陕北穷哥们的希望啊！