白文焕(侯勇 饰)赶回三边时，城门头上高高地悬挂着谢文忠的头颅，还有他手下的几员大将，都被斩首示众。原来，白文焕走后，谢文忠被任命为县议会议员，他安居下来，手下一应众人都已谋得正当职业，突然有一天，吴文贤(杜源 饰)出动军队，将谢文忠及原部下骨干二十多人全部抓捕，当夜就被全部斩首。白文焕听说了这些，怒不可遏，他当即手握大刀片踢开了吴文贤的家门，责问吴文贤为何出尔反尔，杀了这些已经下山降了的人？吴文贤却像早有准备，摆了一桌酒菜正在等着，他轻轻拍了拍白文焕的肩，拿出州府的公文，说这是奉上面的命令行事，杀他们甚至得到北洋政府的批准。吴文贤叹了口气说：我对他们的印象也是好的，我并不想杀他们，是不得已而为之，这就是政治。白文焕仰望苍天，欲哭无泪，他无法面对这些信任自己的昔日土匪，无法面对他们啼哭的妻儿家人。白文焕披麻戴孝，为谢文忠举行了公开而隆重的葬礼，在三边造成很大社会影响，葬礼过后，白文焕万念俱灰，他从此不再相信政府，也不愿再去看到杀人、看到流血，他发誓要用自己的一生供养这些孤苦无助的人。白文焕一连几天闭门不出，陷入深深的自责之中，他觉得这些人的死都是由于自己造成的，乌兰珠(咏梅 饰)细心地照料和关心，使白文焕感到了宽慰。中国的政局又发生了大的变化，上海发生了“四一二”政变，蒋介石开始屠杀共产党人，独揽了军政大权，吴文贤不知何时和国民党拉上了关系，此时摇身一变，又成了国民党员，开始在三边捕杀共产党人，三边笼罩在白色恐怖之中。白文焕知道儿子白志坚(刘硕 饰)参加的是共产党，儿子去北京读书已经有几年了，他不觉为儿子担心起来。乌兰珠夜半惊醒，满头冷汗，说梦见儿子被坏人追杀，两人一商量，白文焕决定去北京一趟，一来寻找儿子，二来也去这个中国北方大都市，看看中国现在的局势，白文焕现在觉得自己有些糊涂了，国民党、共产党不是在合作北伐吗，一家人怎么就自相残杀了呢？